2021年过半，涨价、资本并购、“外来者”入局等7大陶业态势凸显

时间：2021-07-02 15:59:30 类型：浏览量：6700

2021年已然过半，虽没有像去年上半年因疫情停摆数月，但这半年受到疫情后遗症的影响仍旧不小。在这样宏观大环境影响下，陶瓷行业注定无法平静。数月时间，方方面面产生了诸多变化。如果要给变化颇多的陶瓷行业做一个年中总结，可能不外乎以下几个关键词：涨价、进出口增长、碳中和、资本并购、产区争雄、“外来者”入局、展会延期……

关键词 1：涨价

“涨价”一定是2021年陶瓷行业绕不开的关键词，这个关键词甚至会贯穿行业全年发展。

行业今年面临的“涨价”有三，其一是行业上游原材料涨价；其二是出口海运费用、集装箱涨价；其三是陶瓷产品涨价。

陶瓷及陶瓷相关原材料涨价

2021上半年煤炭价格先涨后跌再涨，总体呈 “∨” 字行情，大起大落巨幅波动。首月延续2020年末走势持续冲高，中旬每吨一度突破千元；而后受春节假日影响，煤炭需求阶段性回落，煤炭价格随之下降，2月底降至571元/吨左右，近乎腰斩；进入3月再度调头向上至970元/吨。中国动力煤期货在5月份创下历史新高，价格同比上涨60%。随后在政策干预下下滑至840元/吨后继续上移。

据统计不少纸板厂已是第二轮乃至第三轮涨价，其中部分纸板厂还表示“不接受预付款保原价的订单”；多数纸板厂涨幅为5%，涨幅相对较低的亦有3%，高的甚至达到10%。与去年五六月份同期相比，纸箱价格上涨了25%左右。以800×800mm规格瓷砖的普通克重纸箱为例，去年5月份的价格是1.8元/个，而今年5月已涨到2.67元/个左右。

氧化钴价格从开年的每吨38万元降至5月底的25~26万元，但同比2020年5月，氧化钴价格上涨6~8万元/吨，涨幅为25%左右；氧氯化锆从去年底11500元/吨上涨至今年5月底的14000元/吨，涨幅达22%左右；氧化锌单价大约16000元/吨，与2020年5月12000元/吨相比，涨幅为33.33%。氧化钴、氧化锆、氧化镨与氧化锌等原材料价格的上涨进而刺激了色料价格的上涨，截止至5月底，包裹色料价格涨幅超过10%，其中包裹红等色料的涨幅更大。

除以上原材料、纸板、燃料价格上涨外，今年钢材、铝、铜等大宗商品价格也大幅度飙升。2021年年初至5月，钢材价格累计涨幅达44%至52%，5月10日，兰格钢铁全国综合钢材价格上升至6510元/吨，单日涨幅6.9%，突破2008年的前期高点，创下历史新高。随后受政府调控，6月份钢材价格有所回调；铜价格从年初的58000元/吨左右一路上涨。截止至5月10日，长江现货1#铜价：77050元/吨，涨2770元/吨，广东现货1#铜价：76950元/吨，涨2800元/吨；2021年5月7日：南海有色铝含票价更是一举突破20000元大关。

钢材、铝、铜等大宗商品价格的上涨直接影响到陶瓷机械设备商的生产成本以及陶瓷厂生产线的投产成本，据行业相关人士介绍，今年钢材、铜、铁、铝等大宗商品的上涨直接导致每条生产线的投入成本上涨30%左右。

出口海运费用、集装箱涨价

6月18日，上海航运交易所公布，上海出口集装箱指数（SCFI）为3748.36点，创出历史新高，相比去年低点818点，上涨了358%。该指数反映即期海运市场结算运价的变动方向和程度，这意味着海运价格已同比翻几倍增长。

另外，截止6月22日，尽管波罗的海干散货指数（BDI）回落至3119点，但就在6月18日，BDI连涨七日报收3267点，突破2010年6月初以来的高位纪录，创下十一年来的新高。

BDI被誉为世界经济的“晴雨表”，是由几条主要航线散货船的即期运费加权计算而成。可见，全球海运费用正在不停歇地以“火箭式”冲顶。

海运费以及集装箱价格的上涨对陶瓷出口、陶瓷机械设备出口均造成一定影响，以中国陶瓷机械设备出口印度市场为例，普遍出现交货延期3个月到半年的情况。

瓷砖价格上涨

原材料价格的上涨直接促成瓷砖产品价格上涨。此轮涨价潮覆盖湖北、湖南、陕西、甘肃、宁夏、山西、河南、江西、福建、云南等陶瓷产区，大部分是以煤炭为主要能源的陶瓷产区及企业，少部分为使用天然气的产区及企业。

5月10日以来，数十家陶瓷厂的涨价函在微信朋友圈疯传。仅湖北产区，短短三四天，就有当阳、荆门、蕲春、枝江等地的十几家陶瓷厂宣布涨价。保守统计，5月10日以后，全国宣布涨价的陶企达百家以上。

关键词 2：进出口增长

2021年1-5月，我国陶瓷砖出口额增长28.94%，达15.80亿美元；陶瓷砖进口额增长34.80%，达7.22亿美元。

季度，我国陶瓷砖出口与去年同期相比普遍增幅明显，尤其是越南、中国香港、菲律宾等国家或地区，上涨明显，且占比都达10%左右。1-3月，江西、广西、湖南、江苏、辽宁、云南等省的瓷砖出口表现优异，增幅都超50%。广东省陶瓷砖出口额占总额的46.71%，实现了12.54%的增长。此外，2021年5月我国陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是菲律宾、越南、中国香港、泰国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、柬埔寨、阿联酋等。

从进口的国家来看，1-3月从意大利、西班牙、俄罗斯联邦进口的瓷砖总额都有增加，从西班牙进口的瓷砖同比增长了62.78%，而从俄罗斯联邦进口的瓷砖同比增幅为198.28%，从印度、土耳其进口的瓷砖均出现了下滑趋势，尤其是进口印度的瓷砖，下滑了50.35%。此外，根据海关统计数据，5月份中国进口了31.99万㎡的意大利瓷砖，均价为32.17美元/㎡；进口了9.44万㎡的西班牙瓷砖，均价为25.84美元/㎡。

关键词 3：碳中和

2021年全国两会期间，政府工作报告中提到的“碳达峰”“碳中和”成为热词。

对于高能耗的陶瓷行业而言，如果要达到碳达峰、碳中和标准，只是完成煤改气或许不够。转型风能、太阳能等新能源生产或许才会是行业未来的发展之路。而事实证明，陶瓷行业已有不少头部企业在布局新能源生产。

（唯美二期光伏发电项目形象图）

江西唯美陶瓷有限公司由中国电建集团华东勘测设计研究院总承包建设的100MW屋顶分布式光伏发电项目已经完工85%以上，预计今年6月份全部建成完工。这将是全国BIPV单体容量大的项目。项目设计年发电量将达到9157万kW•h，采取“自发自用、余电上网”方式，清洁的“绿电”带来巨大的环保效益。

此外，简一广西产业园也规划采用建筑光伏一体化（BIPV）设计进行光伏发电。简一产业园项目建成后预计年均光伏发电量6000万度，年均节省标煤20000吨、二氧化碳减排量54000吨、二氧化硫排放减少160吨。

关键词 4：投资扩建&资本并购

据不完全统计，今年多家头部陶企在各地投资扩建、兼并收购项目已超百亿。

1月6日，东鹏控股公告称，拟投资50.8亿元，投资建设江西丰城智能陶瓷家居产业园项目。具体包括年产260万件智能整装卫浴和9条智能岩板生产线等项目。

2月3日，宏宇集团签订广西藤县陶瓷生产项目投资合同，以20亿元在藤县拿地2600亩，拟建12条生产线；3月4日，宏宇集团1.86亿元成功拍下广西新中陶；

2月7日晚，蒙娜丽莎公告称，已签署协议，将以现金4.01亿元受让普京陶瓷持有的至美善德约58.97%的股权，并以现金2.50亿元认缴至美善德新增注册资本约4411.76万元。交易方案完成后，蒙娜丽莎将持有至美善德70%的股权……3月16日，蒙娜丽莎第四个生产基地——高安市蒙娜丽莎新材料有限公司举行成立仪式，标志着江西高安生产基地正式投入使用。

（2月7日，蒙娜丽莎收购协议签约仪式举行）

3月9日，欧神诺母公司帝欧家居公告称，欧神诺投资5000万元入股山西一陶瓷企业，意欲在未来3年内快速拓展北方市场，进一步优化全国供应链布局。

3月11日，天安新材公告称，以5.2亿元，成功竞购广东鹰牌陶瓷集团旗下4家子公司66%的股权。3月16日，鹰牌集团与天安新材签订《产权交易合同》，鹰牌集团将其持有的四家子公司各66%股权引入民营资本——天安新材，共同推动鹰牌集团混合所有制改革。

4月9日上午，江西丰城市举行重大项目集中签约仪式，广东唯美投资110亿元建丰城国际旅游康养城项目，而唯美集团在江西丰城投资的家居岩板生产线项目，总投资10亿元，预计达产后年产值约为5亿元，年税收约为3000万元；

4月21日晚，东鹏控股公告称：全资子公司山西东鹏新材料分别拟以2.371亿元收购山西金世家陶瓷科技与陶瓷产品生产相关的经营性资产，以192,210,740.83元从垣曲县工业园区开发建设有限公司处受让529.05亩的土地使用权、190,703.456平方米标准化厂房所有权及相关配套设施及其他设施；

5月13日，简一广西产业园奠基仪式举行。项目投资25亿元，占地1500亩，规划建设9条国际领先水平的高端大理石瓷砖生产线。一期计划建设2条生产线并于明年上半年竣工投产；二期和三期则分别规划3条和4条生产线，并于五年内完成。项目全面竣工达产后，年产值预计达30亿元，年纳税超1亿元；

5月31日，四通股份公告称，拟将持有的全资子公司广东东唯新材料100%股权以3.8亿元的价格转让给广东马可波罗陶瓷。交易完成后，四通不再持有东唯新材股权……

关键词 5：产区争雄

2021年较明显的一个现象是全国各大陶瓷产区都活跃了起来，而非往昔佛山一家独自热闹。产区之间竞争的格局似乎重启，企业要洗牌，产区会不会也要经历洗牌阶段？以下是各大陶瓷产区今年大事件盘点：

7月1日前广东677条建陶生产线全部使用天然气

5月26日上午，广东省政府新闻办举行新闻发布会，会上透露，广东污染防治攻坚战部署的894条建筑陶瓷生产线，截至2021年4月底，已拆除105条，永久停产112条，在用677条，已经全面通天然气的有664条。广东省生态环境厅将督促在用建筑陶瓷生产线在今年7月1日之前全部使用天然气。

10月底前山西全部使用天然气

朔州市生态环境委员会办公室《关于印发朔州市环境污染防治暨高铁高速沿线环境综合整治专项行动实施方案的通知》要求怀仁市市委、市政府和应县县委、县政府制定方案于2021年10月底前所有陶瓷企业使用天然气，否则停产整治。

首批“佛山标准”陶瓷产品公布

5月12日，佛山发布批标准产品，16家陶企21个产品上榜。随着规范化组织和标准的出台，消费者、经销商区分真假“佛山陶瓷”将更容易。

“佛山陶瓷”集体商标管理委员会成立

5月7日，佛山市陶瓷行业协会现场表决通过成立“佛山陶瓷”集体商标管理委员会，下一步将规范使用“佛山陶瓷”的商标，不允许仅在佛山注册空壳公司就使用“佛山陶瓷”集体商标。佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹介绍，工作组由19个副会长单位组成，推进“佛山陶瓷”集体商标使用的各项工作，出台“佛山陶瓷”产品标准。

夹江大板、岩板、星空釉、地铺石等新品集中亮相兰州

6月1日，中国西部瓷都走进兰州交流洽谈会在兰州名城广场滟金汇国际礼宴艺术中心隆重举行。交流洽谈会期间，夹江15家重点陶瓷企业现场展出2021年的新产品。岩板、大板、星空釉大理石、生态大理石、金丝大理石、地铺石、中板、色砖、仿古砖、劈开砖、内外墙砖等产品琳琅满目，为参会领导、嘉宾奉上一场视觉的饕餮盛宴。

南安：总投资近195亿，55个项目集中开竣工

1月1日，福建南安举行全市项目集中开（竣）工活动。共55个项目总投资近195亿元，其中：开工项目30个，包括由九牧集团和上海申虹联合投资开发建设的中国南安智能卫浴产业园项目（总投资5亿元）；昌益卫浴五金生产项目（总投资1.2亿元）等。竣工项目25个，包括宝达陶瓷年产480万平方米中板仿古砖扩改建项目及节能减排技改项目（总投资1.2亿元）；西河卫浴仓储自动化项目（总投资1.2亿元）等。

第36届佛山陶博会圆满举办

4月18日，第36届佛山陶博会在中国陶瓷城、中国陶瓷总部、佛山国际会议展览中心盛大开幕。展会汇聚了超800家国内外参展商布展交易，展品种类齐全，全面涵盖建筑陶瓷墙地砖、岩板、石材、陶瓷机械原材料、马赛克、卫生洁具、休闲卫浴、五金水件、家居等品类。

第八届中国西部瓷都陶博会圆满举办

5月16日，2021年中国西部瓷都第八届陶瓷交易博览会在夹江世遗广场盛大开幕。本届陶博会由中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷工业协会主办，夹江西部瓷都陶瓷协会承办，以“岩创未来腾飞夹江”为主题，全方位展示了夹江县陶瓷产业发展在近年来取得的丰硕成果，以及近一年时间内岩板产业发展取得的成就。

关键词 6：“外来者”入局

2021年，不少“外行”巨头企业开始瞄准家居家装行业这块大蛋糕，利用资本优势在家居行业进行扩张。

沃尔玛进军家装业

沃尔玛旗下山姆会员店宣布将进军家装行业，抢占家居装修市场份额。沃尔玛选择与Service Finance合作，宣布计划推出Sam 's club Home Install Experts by Service Finance服务。据说，这项服务将会员与当地的家居装修承包商联系起来，后者提供从暖通空调、屋顶、壁板、门窗安装到浴室和厨房装修和地板产品等一系列服务。为吸引更多消费者，山姆会员店为会员提供日常商定价的额外折扣，以及通过Service Finance Dealers提供的融资选项。

国美正式宣布入局家居家装市场

4月29日下午，国美正式宣布入局家居家装市场，并推出了针对于家装领域的数字化平台——BIM智能装修平台，打扮家APP也相继上线。据了解，打扮家作为家居家装企业，主要为产业链上下游提供数字化解决方案，其家装BIM系统为国内全自研的家装数字化系统。

碧桂园第四个家居生产基地落地

5月29日，碧桂园旗下第四个家居生产基地现代筑美(广元)智能家居产业项目正式签约落地。在此之前，碧桂园已经在广东肇庆、河南信阳以及安徽滁州先后建立了三个家居生产基地。至此，现代筑美“一总部四基地”格局成型。

碧桂园在行业产业链前端的布局，除了四个家居生产基地，还有广东潮州和江苏扬州的卫浴制造基地，主要生产智能卫浴、整体卫浴和整体厨房产品。而在“装配式建筑”领域，碧桂园(郁南)新型材料产业基地已于去年10月投产。据报道，碧桂园产业链前端自产产品已涉足卫浴、家具、地板、衣柜、橱柜和装配式构件等领域，总投资已超过230亿元。

关键词 7：展会延期

因受广东疫情影响，广州陶瓷工业展、佛山潭洲陶瓷展、广州建博会均出现了一定程度上的延期。

原定于6月3-7日举办的2021佛山潭洲陶瓷展（包括产品和装备材料两展）延期至7月20日至7月24日举办；

原定于2021年6月22至25日在广州广交会展馆A区举办的“第35届广州陶瓷工业展”及“线上国际陶瓷工业展”将延期至7月27至30日举办；

原定于7月8日至11日举办的第23届中国（广州）建博会延期至7月20日至23日举办。

2021华中建陶精品荟延期举办

5月20日，根据江西省建筑陶瓷产业基地管委会下发《关于延期举办2021华中建陶精品荟的通知》，将原定于2021年5月28日-30日举办的“2021华中建陶精品荟”延期举办，举办时间另行通知。

2021里米尼国际陶机展再延期

Tecnargilla意大利里米尼国际陶瓷与砖瓦技术展主办方Acimac和IEG - Italy Exhibition Group宣布Tecnargilla陶瓷装备展览会重新回归传统两年一次（偶数年）的举办频率，将于2022年9月在里米尼展览中心举行。

2021年陶瓷行业的上半年不似去年有岩板产业的推动那般热火朝天，但是各大产区的动作却似乎比往年更加频繁一些。由原材料涨价推动的陶瓷产品价格上扬似乎还不仅仅止步于此，这一趋势或将贯穿全年。资本渗入行业的痕迹亦愈加明显，可以预见下半年行业的并购扩张仍会有增无减，还有陶瓷企业正紧锣密鼓准备上市。碳中和将会成为行业未来十年内都绕不开的话题，其推行力度相较于“煤改气”也将会有过之而不及。接下来仍会有不少“外来者”觊觎家居行业这块大蛋糕，趁现在练好内功或许才是未来对抗资本的资本。

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