4.64亿收购丰泽股份 93.54%股权，这个科顺今年不简单！

时间：2021-08-18 09:36:40 类型：全屋定制浏览量：3634

近的防水江湖，一个防水霸主东方雨虹，一个新晋的“防水新人王”央企北新建材，双方你来我往，见招拆招，投资、合作、扩张一个接一个，似乎忽略了防水二弟科顺防水。直到科顺防水官宣4.64亿收购丰泽股份 93.54%股权，我们才发现，原来这个低调的防水二弟今年所做的事情，可一点也不简单！

科顺4.64亿收购丰泽股份 93.54%股权

8 月 17日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺”）发布公告称，拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”）93.54%股权。本次丰泽股份 100%股权预估值为 49,560 万元，93.54%的股权交易对价初定为46,358.87 万元，其中，以发行股份方式支付 39,365.31 万元，以现金方式支付 6,993.56 万元。

丰泽股份是国内减隔震、止排水领域的领先企业之一，其支座、伸缩装置、止水带三类产品全部通过中铁铁路产品认证中心 CRCC 认证，而全国支座类产品通过认证的仅有 27 家企业，同时拥有支座、伸缩装置、止水带 CRCC 认证的仅有5家企业。

科顺方面表示，本次交易前，科顺股份已成为专业防水的领先企业，在房地产建筑领域已完成全国产能的布局。未来城镇老旧小区及农房改造将使建筑防水材料行业获得相应可观的市场份额。然而，近年来国家对房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑，这对房地产建筑领域防水企业经营具有较大的影响，同时科顺股份在铁路、公路等基础设施建设市场的营业收入占比较低。

在基础设施大建设的背景下，防水材料及支座、止水带、伸缩装置等基础建设配套产品具有广阔的市场前景。科顺旨在为建筑及基础设施领域提供防水及配套设施一体化的服务，以创造新的利润增长点。本次交易完成后，丰泽股份将成为科顺股份的子公司，科顺除防水产品外将拥有支座、伸缩装置、防落梁装置等产品，将通过丰泽股份已有的业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大市场份额，进一步改善公司的收入结构，加强市场竞争力，实现主营业务的协同效应和业绩的快速增长。同时科顺将借助自身的渠道和客户优势，协助丰泽股份进行房地产建筑领域客户深度开发，产生客户资源及销售渠道协同效应。

科顺称，本次交易完成后，科顺股份将持有丰泽股份 93.54%股权，上市公司归属于母公司的净利润将有所增加。根据双方签署的《业绩承诺补偿协议》，如本次交易在2021 年完成交割，丰泽股份 2021年至 2023 年承诺的扣非后净利润分别为不低于 4200 万元、5040 万元、6048 万元。因此，本次交易有利于提升上市公司的盈利水平和抗风险能力。

2021年预盈利11.83亿元，科顺增速超东方雨虹

科顺成立于1996年，旗下设有工程防水品牌“CKS科顺”，民用建材品牌“科顺家庭防水”，建筑修缮品牌“科顺修缮”等品牌和业务板块，产品涵盖防水材料、砂浆材料、密封材料三大类100多个品种。历经二十余年的稳健经营和高效发展，现已成长为以提供防水综合解决方案为主业，集工程建材、民用建材、建筑修缮业务板块于一体，业务范围涵盖海内外的综合建材公司。截至2021年8月17日，目前总市值192.7亿，依然稳居行业增速、综合实力排名第二。

作为国内仅次于防水一哥东方雨虹的防水龙头企业，科顺去年虽然遭受疫情影响，营收依然是30%以上的高增长。2020 年，科顺股份实现营收62.38亿元，同比增长34.09%，归母净利8.90亿元，同比增长145.03%，扣非归母净利8.86亿元，同比增长156.78%。其中2020年第四季度单季实现营收19.02 亿元。

相比行业老大东方雨虹，去年东方雨虹的营收217亿元，但近三年的复合增速不到30%，营收增速已经从三年前36%逐渐放缓到去年的19%。而科顺股份近几年增速均保持45%左右。同日更正后的今年一季度报告显示，科顺股份营收更是大增80%以上。实现营收14.61亿元，同比增长80.57%，归母净利1.67 亿元，同比增长469.62%，扣非归母净利1.62 亿元，同比增长240%。

今年 4月28日，科顺股份管理层在年报线上业绩说明会上表示，2021年科顺股份将按既定计划进行产能扩增，确保未来三年产能复合增长率达40%以上。2021年整体的产能规划是卷材产能3.2亿平方米，涂料产能约为36万吨。科顺股份的中期目标是到2022年实现销售百亿，长期目标是2025年实现200亿营收。

截止2021年8月12日，6个月内共有24家机构对科顺股份的2021年度业绩做出预测，预测2021年净利润11.83亿元，较去年同比增长32.85%。

剑指百亿战略，科顺今年都做了什么

中外涂料网注意到，科顺产能扩增有序推进，布局持续完善。

2021年1月7日，科顺股份陕西渭南生产基地落成。

5月14日，公司及全资子公司德州科顺建筑材料有限公司拟以自有资金认缴出资 12,000 万元在德州设立子公司“德州科顺非织造布有限公司”。德州科顺拟与山东临邑经济开发区管理委员会签订《科顺股份新型防水材料德州生产基地扩建项目投资合作协议书》，约定拟在临邑化工产业园扩建德州科顺新型防水材料及非织造布生产基地。并以新设立的德州科顺非织造布有限公司实施该项目，项目总投资为 8.6 亿元。

5月26日，佛山市科顺建筑材料有限公司防水材料生产线及配套设施技术改造项目竣工验收公示，项目总投资5000万，新增2条改性沥青防水卷材生产线、3个非固化沥青涂料搅拌釜并新配套自动灌装线，改扩建后生产规模为年产改性沥青防水卷材5040万m2/a、非固化沥青涂料2万t/a、干粉砂浆7.8万t/a。

目前，科顺股份已在广东佛山、江苏昆山、重庆长寿、山东德州、辽宁鞍山、汪苏南通、湖北荆门、陕西渭南、福建三明布局9座生产及研发基地，正在建设福建科顺、德州科顺三期项目生产基地，全面投产后，科顺股份的产能优势及供应辐射区域优势将更加明显。 2022年是科顺股份实现首个百亿战略的目标年，为实现这个目标，2021年以来，科顺股份频频出手。

6月23日，科顺股份与拥有54家生产基地的圣戈班集团合资创立圣戈班科顺高新材料有限公司，以深化双方在综合建筑材料解决方案的研发、制造和销售领域的长期合作。 6月28日，科顺股份与梧州市城建投资发展集团成立梧州市城投科顺有限公司签约。一周之内，科顺股份连续成立两家合资企业。 7月5日，科顺股份与北新建材、凯伦股份签署协议，共同出资5000万元设立供应链合资公司。合资公司成立后将负责股东各方通用共性原材料、设备、备品备件的统一采购，实现优势互补、提高原材料品质、提升股东各方防水业务竞争力。

7月8日，科顺又与北新防水、凯伦、天龙新材共同出资3亿元组建北新新材料有限公司，将依托和共享天龙新材占地2000亩的锦州龙栖湾工业园生产、技术、资源优势，打造技术、质量领先的大规模聚酯胎基布生产基地，为防水产业质量、性能和竞争力提升夯实基础。

虽然不及防水一哥东方雨虹的投资公告一个接一个，但科顺的发展态势依然令人侧目。科顺股份董事长陈伟忠在一次采访中表示，高质量发展是科顺长期坚持的发展战略，未来5年是行业发展的关键阶段，以客户为中心，发掘客户与市场的未来需求，掌握核心关键技术进行产品创新，规范竞争，提升标准，以高质量发展代替粗放式发展，行业与企业才会有更好的未来。

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