昨日（12月8日），国新办举行国务院政策例行吹风会介绍“十四五”推进农业农村现代化规划有关情况。会上，国家发改委方面表示，构建新发展格局，农业农村有潜力和空间，承担着发掘5亿多乡村居住人口的消费市场、落实扩大内需这个战略基点的重要任务。推动农村居民消费梯次升级，鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。
▲国家发展改革委农村经济司司长 吴晓
受政策面的利好叠加，今日(12月9日)，家居概念股大幅走强，截止午间收盘，装修建材板块涨幅近3%。个股方面：美克家居、瑞尔特、兔宝宝、恒林股份、金牌橱柜、亚振家居涨停，尚品宅配涨逾10%；顶固集创、帝欧家居、东鹏控股、好莱客、志邦家居、欧派家居等股涨幅居前。
此外，来自地产板块的回暖预期也助力家装板块。中共中央政治局12月6日召开会议，会议强调，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。
东方证券指出，补贴对于地产后周期板块基本面的影响暂时难以量化，关键在于预期层面扭转。结合近期政治局会议定调促进房地产业“良性循环”，以及降准等政策信号，尽管当前家具家装下乡补贴细则尚未明确、对基本面影响程度难以量化，考虑到当前市场对于地产后周期板块的预期相对较低，后续政策出台有望推动需求端迎来边际改善，板块预期有望相应扭转。
具体受益标的方面，浙商证券指出，以顾家家居、欧派家居、敏华控股为代表的龙头在产品、渠道、供应链、数字化等多维度能力上均已构建了相较同行的领先优势，自身成长具有很强的确定性，份额提升的逻辑更为通顺，持续重点强调。
此外，重点关注前期因β压力下杀至非常便宜的优质家居资产，如索菲亚、志邦家居、喜临门等，伴随情绪修复可能有较大弹性。
(文章来源：家居微观察 侵删)
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