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截止至4月19日，集成灶行业四家上市公司已全部发布2021年报。从年报业绩来看，尽管过去的一年行业面临原材料价格飞涨、新一轮疫情再次袭来等不利因素，但四大企业仍克服了重重困难，均实现了营收净利双增。
其中，火星人全年营业收入为23.19亿元，继2021年H1、2021年第三季度之后，火星人再次蝉联行业营收；浙江美大营收、净利的增幅超过了疫情之前的2019年的幅度，且以净利润6.65亿元的成绩稳坐行业“”，展现出“集成灶龙头老大”抗打的一面；亿田智能的成绩十分亮眼，全年营收、净利润增速超过了其他三家企业。
01
四大上市企业营收净利双增
行业渗透率等进一步提升
根据财报详情显示，四大上市公司依旧保持增长趋势，且涨势明显，行业整体发展表现稳定。
2021年，火星人营收为23.19亿元，同比增长43.65%；浙江美大美大营收为21.64亿元，同比增长22.19%；亿田智能营收12.3亿元，同比增长71.66%；帅丰电器营收9.78亿元，同比增长36.93%。
净利润方面，火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器2021年归母净利润分别为3.71亿元、6.65亿元、2.10亿元、2.47亿元，同比2020年，同比增长分别为36.53%、22.28%、45.76 %和26.95%。
作为近年来厨电市场中增长快的细分品类之一，集成灶行业已经多年保持超两位数的稳步增长，2021年依然展现出强劲的发展速度。2021年,受全球新冠肺炎疫情持续影响、原材料价格上涨、房地产市场依旧低迷等因素影响，传统厨电颓势难掩,集成灶却逆势增长超40%。
根据奥维云网推总数据，2021年集成灶市场规模达到零售量304万台，同比增长28%；零售额256亿元，同比增长41%！
（图片来源：中商情报网，侵删）
2021年集成灶零售量与油烟机零售量之比约为1:7，2019年为1:12，集成灶零售量与燃气灶零售量之比接近1:8，2019年为1:14，集成灶的行业渗透率、传统烟灶替代率进一步提升。
据奥维云网预测，2023年我国集成灶零售量将达到411万台，2021-2023年期间复合增速仍将达到16.27%，保持超两位数的稳步增长，行业规模呈现快速增长之势。
然而，尽管集成灶发展势头正猛，但目前集成灶产品的市场渗透率仍不足两成。因此，集成灶存量市场相当可观，行业未来前景广阔。
02
原材料价格上涨
行业毛利率出现下滑
根据四家上市企业年报数据，集成灶行业毛利率出现下滑。
其中，浙江美大毛利率高为51.69%，同比下降1.07个百分点；集成灶产品毛利率54.13%，同比下降2.39个百分点。
火星人毛利率为46.11%，同比下滑5.47个百分点；集成灶产品毛利率为46.37%，同比减少6.29%。
帅丰毛利率为46.24%，较去年下滑2.96个百分点；集成灶产品毛利率为47.83%，减少2.86个百分点。
亿田集成灶产品毛利率为46.94%，同比去年小幅增长1.40%；但总体毛利率由2020年的45.59%降至2021年的44.74%，同比减少1.87%。
据了解，集成灶行业毛利率下降的主要原因来自于原材料价格上涨，集成灶原材料成本占公司营业成本比例都超过70%，且同比2020年增长较大。
2021年浙江美大集成灶直接材料占营业成本比重为77.34%，同比增加35.87%。火星人集成灶直接材料成本占营业成本比重为81.72%，同比增长57.97%。帅丰电器集成灶原材料成本占比达85.50%，同比增长43.66%。亿田智能集成灶原材料成本占比达74.48%，同比增长83.91%。
对于集成灶行业毛利率下滑的原因，除了原材料价格上涨之外，还有营销成本上升等原因。资深家电分析师丁少将认为，随着原材料价格高位运行，洗碗机、集成灶等新兴品类市场竞争进一步加剧，厨电企业的整体毛利率或会进一步下滑，高端结构性升级和放缓工程渠道步伐，是对冲风险的措施。
03
传统厨电大牌品牌相继入局
行业未来竞争激烈
随着行业前景的进一步释放，越来越多的传统厨电企业开始布局集成灶产品。集成灶这样的品类在规模扩大的过程中品牌会加速洗牌，专业集成灶品牌会遭到综合性厨电巨头和综合性家电巨头越来越大的冲击。
2022年3月30日，老板电器宣布进军集成式厨电市场，并发布了全新一代高性能集成灶。近期发布的2021年报显示，老板电器集成灶业务实现收入亿元，同比增长26.0%。
华帝也在大力布局集成灶市场，华帝股份2月14日在投资者互动平台表示，公司积极推广集成灶业务多渠道发展。目前线下在营集成灶店铺已达百余家。未来，公司会继续加大集成灶线业务的开拓和推广力度，持续集成灶产品的研发。
此前，有专业人士在知识产权网上看到方太也注册了许多关于集成灶产品的专利。早在2019年，方太集团就对标集成灶推出了“方太集成烹饪中心”。在2021年京东双11自营集成灶销售排行榜中，方太凭借“集成烹饪中心”排行当日第7名。
据了解，发力集成灶市场的主流家电品牌还包括“帅康、樱花、万和、万家乐、海尔、美的、红日、名气”等。业内人士表示2022年集成灶竞争异常激烈，将分成专业品牌、传统厨电扩增品牌、多品类家电扩增品牌、专业电商品牌等几大阵营。
传统大牌的入局，对专业集成灶企业格局产生了一定冲击。奥维云网集成灶线下月度数据显示，2022年1-3月，方太市占率同比提升9.73%至10.7%，排名第三，第二名浙江美大的市占同比下降4.31%，市占率为15.1%。由于诸多品牌涌入，2021年集成灶线下头部集中度有所下降，线下CR3同比降低1个百分点。
传统厨电大牌的入局将加速行业的洗牌，冲击集成灶行业品牌格局。不过，传统厨电大牌自身的成熟渠道和营销能进一步推动集成灶的消费者认知，长期有助于提升行业渗透率
04
小结
2021年，集成灶行业成绩已成过往。目前来看，2022季度集成灶双线依然延续过往增势，根据奥维云网推总数据显示，2022Q1集成灶行业实现零售量51万台，同比增长4.9%；零售额47.5亿元，同比增长19.5%。
从过往的销售数据显示，集成灶销售额高峰在6月和11月，即618、双十一两个促销节点。因此，可以预见的是，2022年集成灶行业将迎来新的增长。今年行业市场竞争格局，也将迎来更多看点！
文章来源：家居建材圈子
(文章来源：腾讯家居•贝壳 责任编辑 侵删)
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