中国国家统计局4月18日发布的数据显示,2022年季度我国房地产业多项核心数据继续收缩。数据显示,1-3月份,全国房地产开发投资27765亿元,同比增长0.7%。诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄指出,房地产开发投资增速已连续12个月回落,且增速水平创近20个月新低。
开发投资增速连续回落,显示房企信心依然不强。陈霄表示,自年初以来,利好信号频频释放,截至目前全国超70城松绑调控,但是从数据表现来看,房企的投资信心仍未见明显恢复,加之,近期新冠疫情反复进一步加剧了行业下行压力,预计“暖流”从政策端传递到投资端仍需要一定的时间。
数据显示,2022年1-3月份,全国房地产开发投资27765亿元,同比增长0.7%;其中,住宅投资20761亿元,增长0.7%。商品房销售面积31046万平方米,同比下降13.8%;其中,住宅销售面积下降18.6%。商品房销售额29655亿元,下降22.7%;其中,住宅销售额下降25.6%。贝壳研究院高级分析师潘浩认为,商品房1-3月份销售额累计同比跌幅继续扩大。
今年一季度房地产企业销售规模同比普遍下滑,即使是万科这样的头部房企,销售业绩也出现幅度不小的回落。万科日前公布的数据显示,今年一季度,其累计实现销售面积632.7万平方米,销售额1065.0亿元,同比分别减少42.7%、40.66%。
据中指院统计,2022年一季度销售额入围千亿阵营的房企仅两家,分别为碧桂园、万科,较去年同期减少3家。今年1-3月,TOP100房企销售额均值162.6亿元,同比下降47.2%;超百亿房企46家,较去年同期减少30家。
建筑涂料用于保护和美化建筑内部和外部表面,与下游市场相关度较高,主要是建筑、装饰装修行业,需求驱动均来自地产投资和二次装修。从今年一季度房市数据来看,再叠加疫情的不利影响,可以预计一季度我国建筑涂料市场需求比较低迷,整体销售收入下滑已确定,特别是工程建筑涂料市场需求下滑幅度将会比较大。
根据涂界记者了解到,多家头部涂料企业今年一季度的建筑涂料特别是工程涂料业务销售收入出现了下滑。此外,受新冠肺炎疫情的不利影响,再加上一季度为市场淡季,预计家装漆零售市场需求也比较低迷,但总体会好于工程涂料市场。
国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖此前指出,尽管当前房地产销售在下降,但随着多地适度放开限购限售、降低公积金使用门槛等,部分地区房地产销售降幅有所收窄。随着房地产长效机制的完善,积极满足房地产住房需求,全国房地产销售下行态势可能得到缓解。
专家表示,短期来看,房地产市场下行压力依然较大。业内人士预计,未来将有更多、更高能级城市加大因城施策力度,助力房地产市场保持平稳发展。随着疫情影响减弱和政策逐步显效,预计二季度商品房销售有望触底走稳,下半年楼市表现将比上半年大幅好转。
李明月分析表示,目前全国多地发生疫情,给涂料企业生产经营和运输供应造成了不利影响,目前疫情影响仍存在,不过待疫情得到有效控制后,伴随着国家促进经济稳增长的政策逐渐发力,一波装修潮仍将来临,这将会刺激家装漆零售市场需求。此外,随着房地产政策松绑利好,工程涂料市场需求预计将在年中后加快释放。
李明月进一步分析表示,房地产市场去年经历了“至暗时刻”,并深刻波及到上游建筑涂料行业。这也倒逼涂料企业调整经营策略,比如选择跟央企、国企地产以及地方城投公司、优质民营企业等进行合作。此外,可进一步巩固与开拓优质房地产公司的战略合作,积极拓展及延展客户资源的深度与广度;加大基础设施建设、城市新兴基建及工矿仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度。
从2022年1-3月的拿地情况看,拿地房企基本被国/央企包揽,且多数是销售排名前15的企业。这也说明,国企、央企依然是土地市场主力军。随着资金压力成为房企悬顶之剑,财务稳健、资金充沛的国企央企和部分优质民企,发展优势将进一步扩大。
在央企、国企逐步成为房地产行业主导力量的背景之下,不少注重B端的涂料企业也进行了策略调整。一方面,不少涂企更加注重多渠道运营,适当调整工程渠道比例并降低应收款项占比,从而降低房企暴雷带来的风险。另一方面,涂企在工程渠道上更加注重国资主导的开发项目。在未来发展中,工程板块仍将发挥重要作用,随着房地产行业进一步向头部央企、国企聚拢,不少涂企也将在工程合作中有意向地选择优质房企。
李明月表示,在房地产市场早已经由增量时代进入存量时代、涂料行业结构性产能过剩和房地产企业频频“暴雷”的背景下,涂料企业应该做好三个方面的工作:
一方面,要更加注重渠道的多元化建设,根据实际情况适当调整房地产企业工程渠道业务占比,以规避或降低房地产企业“暴雷”造成的风险。
另一方面,开拓房地产企业工程渠道业务要以国企为主要对象,同时结合规模前100房地产企业拿地金额和建面占比均未超过50%、中小规模房企拿地规模占比大幅上升的现状,优选地方国企、中央国企,关注中小房企采购需求,发力下沉市场。
此外,涂企还要围绕非房市场业务,夯实经销代理体系,布局地产存量市场,开拓市政基建以及非房大客户。
李明月表示,涂料企业需要加快渠道结构的优化和调整,完善渠道布局、拓展渠道多元化,实现全渠道销售,这不仅可以规避市场风险,还可以助力业绩增长。比如亚士推进业态结构优化,使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务的有机结合,打造高效立体化、平台化营销网络体系。还比如,三棵树加强与优质地产合作,逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景。
涂界观察员李明月分析表示,我国先后出台城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策,这将成为建筑涂料市场需求新的增长点。但房地产增量市场带来的建筑涂料需求增长开始放缓,旧城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市场将会成为建筑装饰涂料增长的动力,而且未来将会逐步加强。
机构分析认为,老旧小区改造已成为中央和地方政府重要政策目标,未来会拉动万亿级别需求,有望给各类建材带来较大规模增长,主要受益品种为建筑涂料、防水材料、保温材料等。根据预测,老旧小区改造将会拉动建筑涂料高达约300亿元左右的需求量,若再带动室内翻新将释放更大的空间。
涂界观察员李明月还分析表示,建筑涂料工程渠道板块是过去四五年增长快的,但目前却成为了鸡肋,食之无味,弃之可惜。因为工程渠道业务首先是产能要求大,产品价格透明,主要斗性价比,因此毛利率低,同时回款还慢,一旦甲方出问题,坏账计提风险极大。因此,今年建筑涂料行业的一个趋势是去工程业务化,即尽量减少房地产战采的比重,将发展资源更多地转移到零售终端的扩张。
李明月进一步表示,零售终端的好处是可以全面、均衡布局,不断下沉,不停切入细分领域,将市场份额网格化,经营风险也就分散了。与此同时,把重心转移到零售终端,还有一个好处就是品牌化运作,即产品售价除了涵盖原材料、研发、生产、仓储物流、渠道通路价格,还有品牌溢价,这有利于企业今后的发展。
李明月分析表示,近两年来,随着国家调控政策收紧,“房住不炒”被写入经济发展的基本框架,房地产市场逐步回归理性。作为下游产业,建筑涂料行业深受房地产周期及景气度影响,建筑涂料消费从增量市场逐步转向存量市场。因此,涂料企业需积极调整业务、渠道和客户结构,寻求结构性增长来实现业绩上的突破。
(文章来源: 涂界 侵删)
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