2022年全球十大涂料制造商榜单揭晓：排名生变，增收近100亿美元

时间：2022-05-21 10:50:29 类型：全屋定制浏览量：7294

5月20日，中国涂料工业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布“2022年全球十大涂料制造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基于生产型企业2021财年涂料业务销售收入的高低进行排名，纳入排名的公司全部为上市公司（或母公司为上市公司）。

榜单显示，宣伟以199.446亿美元销售收入位居，这是其连续三年蝉联榜首。PPG则以168.02亿美元销售收入位列第二，阿克苏诺贝尔以108.56亿美元销售收入紧随其后，立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西、百色熊依次位列第4-10位。

从今年上榜企业排名来看，艾仕得再次超越巴斯夫，排名上升至第6位，巴斯夫排名则下滑至第7位；亚洲涂料首次超越关西涂料，排名上升至第8位，关西涂料排名则下滑至第9位。

去年全球涂料市场复苏加快

去年，随着全球新冠疫情有所好转后，各国经济出现了不同程度的复苏。根据此前IMF的预测数据，2021年全球GDP总量可能从2020年的84.7万亿美元增长到94.94万亿美元，再次创新高，年涨幅度高达10万亿美元。根据中国国家统计局的数据显示，中国2021年GDP同比增长8.1%，经济规模达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。

在全球经济快速复苏的背景下，全球涂料市场需求也在快速回升，中国、美国、欧洲、日本、韩国、印度等涂料主产国去年涂料产量和收入均实现了不同程度的增长。其中，中国涂料工业总产量约3800万吨，同比增长16%；主营业务收入超过4600亿元（约合722亿美元），同比增长16%。日本涂料工业总产量为152.81万吨，同比增长2.8%；主营业务收入为59.18亿美元，同比增长5%。此外，美国、欧洲、印度、韩国等涂料主产国产销量也实现了不同程度的增长。

从企业来看，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西、百色熊全球前十强企业去年销售收入均实现了增长，新增收入高达近100亿美元；此外，多家国际化企业去年销售收入也实现了增长，比如佐敦同比增长8%至25.881亿美元，海虹老人同比增长15.1%至约合20.088亿美元，金刚化工涂料业务同比增长18.29%至12.288亿美元。

此外，全球十强以外的企业销售收入增长幅度比较大，以中国企业为例，三棵树、亚士、湘江、嘉宝莉、巴德士、紫荆花、固克、大宝、展辰、美涂士、浩力森、东方雨虹、永记造漆、四方威凯、信和等众多企业去年销售收入却实现了不同程度的增长，德威、麦加等多家中国企业甚至实现了翻倍式增长。

综合来看，去年全球疫情形势总体好转，各国经济逐渐复苏，全球涂料市场需求也呈现加速回升态势。根据涂界数据研究院统计的数据显示，2021年全球涂料总产量同比增长约4%至9724万吨，主营业务收入同比增长约9%至2047亿美元。主营业务收入增速高于产量增速，主要得益于去年涂料市场需求强劲、产品销售价格上涨。

上榜企业全球市占率为39.54%

说明：1、除巴斯夫、亚洲涂料、百色熊为涂料业务增长率外，其他企业的增长率为集团数据；2、巴斯夫、亚洲涂料、百色熊为涂料业务销售收入；3、在去年1月25日完成各项交易后，立邦涂料成为吴德南集团的控股子公司，后者持有立邦涂料58.68%的股权，立邦涂料归属地变更为新加坡。

根据榜单来看，美国上榜企业5家，荷兰、新加坡、德国、印度、日本各1家。今年全球十大涂料制造商总销售收入为809.416亿美元，较往年新增了98.88亿美元或同比增长14.13%；占全球涂料市场总销售收入的39.54%，同比去年增加了约1.71个百分点。

随着全球疫情的逐步好转，各国经济加速复苏，全球涂料市场需求也加速回升，特别是全球一些头部企业增长势头强劲。根据统计数据显示，今年上榜企业去年销售收入全部实现了增长，其中：亚洲涂料增长幅大，达到32.2%；其次，立邦涂料增长幅度为29.2%，这是由于完成了亚洲合资公司的全资子公司化，以及完成收购了印尼业务，此外还由于中国区建筑涂料业务的强劲增长。

此外，PPG同比增长21.0%，艾仕得同比增长18.2%，关西同比增长15.0%，百色熊同比增长13.0%，阿克苏诺贝尔同比增长12.0%，巴斯夫同比增长11.4%，立帕麦同比增长10.9%，宣伟同比增长8.6%。从财报中披露的信息来看，各大企业旗下不同业务收入都实现了较好的增长。

榜单显示，全球大三家涂料公司宣伟、PPG和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为9.74%、8.21%、5.30%；三家公司总销售收入为476.026亿美元，占到十大涂料公司销售收入总和的58.81%，占全球市场份额为23.25%。其中，宣伟的全球市占率从去年的9.78%下降至今年的9.74%，PPG的全球市占率从去年的7.37%上升至今年的8.21%，阿克苏诺贝尔的全球市占率从去年的5.59%下降至今年的5.30%。

从数据反映来看，全球涂料行业仍然很分散，全球十大涂料制造商2021年仅占全球市场份额的39.54%，绝大部分市场份额被几万家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看，全球前十强涂料公司占比较小，意味着世界涂料工业仍处于竞争型阶段，市场集中度并不高，并购整合依然会成为世界涂料工业的趋势。”《涂界》负责人、百强榜单策划和主编黄长军分析表示。

与此同时，虽然全球涂料前十强企业去年销售收入均实现了大幅增长，收入增量高达近100亿美元，但全球市占率仍增幅很小。黄长军对此分析表示，主要的原因是全球涂料前十强以外企业的销售收入总量增加更大，特别是中国企业去年销售收入总量在大幅增加；此外，其他国家涂料企业的销售收入增量也都在大幅提升。

以中国为例，三棵树去年营收同比增长39.37%至114.29亿元，亚士创能去年营收同比增长34.46%至47.151亿元，紫荆花涂料集团去年营收同比大增41%至20.368亿港元，德威涂料去年销售收入同比大增239.59%至34.76亿元，麦加芯彩去年营收同比大增110.23%至20.28亿元，东方雨虹防水涂料去年营收大增63.30%至98.204亿元；此外，嘉宝莉、巴德士、湘江、展辰、固克、浩力森、久诺、大宝、美涂士、传化涂料、信和等大批知名国产品牌都呈现出快速增长势头。

多家企业净利润实现增长

根据涂界的统计数据显示，今年榜单上的7家企业去年净利润实现了增长，仅有3家企业出现了下滑。其中，艾仕得去年净利润增幅大，达到了117.0%；立帕麦、立邦、PPG、关西、阿克苏诺贝尔、百色熊2021财年净利润增幅分别为65.00%、53.80%、35.88%、32.40%、31.59%、8.00%。此外，巴斯夫、宣伟、亚洲涂料去年净利润同比下滑。

净利润增长主要得益于销售收入增长，此外还包括销售和运营成本的优化和控制。个别企业去年净利润增长幅度大，还基于新冠疫情致2020年净利润的基数较小。不过，由于原材料价格以及物流运输、能源成本上涨，各企业去年的毛利率均出现了不同程度的下滑。部分企业净利润下滑主要是因为去年原材料价格和物流运输、能源价格上涨导致毛利率减少。

说明：1、上述企业均为集团净利润，巴斯夫、百色熊为涂料业务净利润，巴斯夫、百色熊2021年的净利润为估值

净利润也就是税后利润，反映了企业的终经营成果，这也是是评价企业盈利能力与经营效益的主要指标之一。从净利润来看，今年全球十大涂料制造商净利润合计为67.537亿美元，同比增长16.05%，其中：宣伟以18.644亿美元的净利润位居榜首，PPG则以14.39亿美元的净利润位列第二，阿克苏诺贝尔以9.387亿美元的净利润位列第三，立邦、立帕麦、亚洲涂料、百色熊的净利润分别为6.120亿美元、5.026亿美元、4.068亿美元、3.966亿美元，而巴斯夫以1.126亿美元的净利润垫底。

净利润率是反映和考核企业综合经济效益的指标，净利润率越高，表明企业的经济效益越好，纯利水平越高。从净利润率来看，百色熊再次成为赚钱能力强的企业，净利润率达到了13.88%，亚洲涂料以10.60%的净利润率位居第二，宣伟则以9.35%的净利润率位居第三。阿克苏诺贝尔、PPG、立帕麦、立邦、关西、艾仕得的净利润率均高于5%，分别为8.65%、8.56%、8.23%、6.77%、6.33%、5.98%；赚钱能力差的是巴斯夫，净利润率仅为2.89%。

PPG位居人均产值榜首

说明：1、除巴斯夫、百色熊为涂料业务销售收入外，其他企业均为集团销售收入；2、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料、百色熊为估算人员数量。

一个员工能为企业创造多少产值，它是衡量企业核心竞争力的重要指标，也从另一个层面反映出人才的价值和创富能力。

从人均产值来看，PPG以61.098万美元的人均产值位居榜首，这主要是因为PPG工业涂料业务销售占比大，而工业涂料附加值高，再加上公司自动化、智能化和数字化技术运用成熟，所需人力相对较少，因此人均效能比较高。

此外，亚洲涂料以47.974万美元的人均产值位列第二，百色熊则以47.623万美元的人均产值位列第三，立帕麦、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、宣伟、立邦、关西分别位列第4-10位。立邦、关西涂料的人均创造营业收入均未超过30万美元。

多家企业销售区域较为集中

从区域销售来看，PPG业务全球分布广泛，覆盖了欧洲/中东/非洲（EMEA）、北美、拉丁美洲、亚太等地区，且各地具有比较高的销售占比；阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲地区、亚太地区、北美地区、拉丁美洲及其他地区，而且各地区销售占比较高，其中EMEA地区销售收入占比50%，亚太地区占比30%，北美洲占比12%。

说明：巴斯夫2021年欧洲地区占比33%，北美地区占比23%，亚太地区占比29%，南美/非洲/中东地区占比15%。

此外，巴斯夫涂料业务全球分布也比较均衡，其中：欧洲地区占比33%，北美地区占比23%，亚太地区占比29%，南美/非洲/中东地区占比15%。艾仕得业务全球分布也比较均衡，其中：北美地区占比39%，欧洲/中东/非洲地区（EMEA）占比37%，亚太地区占比15%，拉丁美洲占比9%。

根据披露的数据来看，宣伟约80%的业务集中在北美地区（包括美国、加拿大和加勒比地区），EMEAI地区（欧洲、中东、非洲和印度）占比10% ，其余全球区域占剩余份额。其中，宣伟海外业务主要集中在中国。

立邦涂料2021年日本地区销售占比16%，大洋洲地区销售占比18%，美洲地区销售占比8%，亚洲地区销售占比53%，其他地区销售占比5%。其中，中国地区占集团销售收入比例为37.98%，占亚洲地区销售收入比例为71.50%。

立帕麦2021财年北美地区销售收入占比高达75%，欧洲地区销售占比17%，南美洲地区销售占比4%，亚太地区销售占比3%，其他地区销售占比1%；关西涂料2021年度日本地区销售占比33.07%，印度地区销售占比23.17%，欧洲地区销售占比20.11%，亚洲地区销售占比13.75%，非洲地区销售占比8.60%，其他地区销售占比1.28%。

亚洲涂料2021年度亚洲地区销售占比50.85%，中东地区销售占比26.08%，非洲地区销售占比19.24%，南太平洋地区销售占比4.47%；百色熊业务几乎全部聚焦在北美地区（美国和加拿大）。

从业务板块销售收入占比来看，PPG主要集中在工业涂料领域，2021年销售占比高达66%，而建筑涂料业务则占比34%；宣伟主要集中在建筑涂料业务，占比高达60%以上；阿克苏诺贝尔2021年工业涂料、建筑涂料业务较均衡，占比分别为59.50%、41.50%。

立邦2021年建筑涂料占比61%，汽车涂料占比13%，工业涂料占比8%。涂料周边事业占比10%；亚洲涂料2021年建筑涂料占比92.32%，工业涂料占比仅为7.68%；关西涂料2021年建筑涂料占比约28%，汽车涂料占比29%，工业涂料占比28%；艾仕得2021年汽车涂料销售占比70.11%，工业涂料销售占比29.89%；百色熊2021年建筑涂料业务占比高达近乎100%。

市场需求将放缓但利润有所恢复

2022年新冠疫情持续，俄乌冲突爆发，全球经济再次受创，可谓“一波未平，一波又起”。国际货币基金组织（IMF）在新报告中预计，2022年全球经济增速将大幅放缓，经济前景恶化。

考虑到俄乌冲突的影响，IMF已将2022年全球经济增速预测从1月的4.4%下调至3.6%，降幅近一个百分点。虽然大多数国家还将实现正增长，143个国家的经济增速预测被下调，这些国家占全球GDP总量近90%。受战乱影响，乌克兰今年的GDP预计将出现两位数下滑。受经济制裁及欧洲国家缩减从俄罗斯的能源进口等影响，俄罗斯经济预计也将萎缩。

国际货币基金组织表示，俄乌冲突造成的经济损失将导致2022年全球经济增速显著放缓并推升通胀。燃料和粮食价格快速上涨，低收入国家的弱势群体受到的打击大。国际货币基金组织还指出，全球经济增速预计将从2021年6.1%的估计值下降至2022年和2023年的3.6%。2022年和2023年的经济增速预测值分别较1月预测值下调了0.8和0.2个百分点。

国际货币基金组织还表示，2023年之后，全球经济增速预计将放缓，并在中期回落至3.3%左右。由于俄乌冲突导致大宗商品价格上涨、价格压力不断扩大，2022年，发达经济体的通胀率预计为5.7%，新兴市场和发展中经济体的通胀率预计为8.7%，二者较1月的预测值分别高出1.8和2.8个百分点。各方应通过多边努力应对人道主义危机，防止经济进一步割裂，维持全球流动性，管理债务危机，应对气候变化，并结束新冠疫情。

综合来看，全球宏观经济前景目前仍存在很大的不确定性，特别是无法预测乌克兰战争的进一步发展及其对能源和原材料价格和供应的影响。特别是2022年以来，全球大宗原材料价格仍在持续上涨，物流运输成本、能源价格等也在继续上涨，导致涂料企业经营成本压力继续加大。再叠加全球新冠疫情仍在持续，全球供应链仍不稳定；同时，近年来，由于全球贸易保护主义不断升温，全球贸易/GDP比率自全球金融危机后几乎停止增长，进一步加大了全球经济持续复苏的难度。

根据全球各大主流涂料企业披露的财报来看，虽然全球涂料终端市场需求仍强劲，但预计2022年全球涂料产销量和主营业务增速较2021年会有所放缓。根据2022年一季报显示，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得、巴斯夫、立邦、百色熊等国际巨头2022年季度销售收入均出现不同程度的增长，但由于受原材料价格、物流运输成本等上涨的不利影响，多家企业的利润有所下滑。

季报销显示，宣伟2022年季度实现净销售额为49.987亿美元，同比增长7.4%；净利润为3.708亿美元，同比下降9.5%。PPG工业2022年度季度实现净销售额为43.08亿美元，同比增长11%；净利润为1800万美元，同比下降95%。阿克苏诺贝尔2022年度季度实现销售额为25.25亿欧元，同比增长12%；归母净利润为1.54亿欧元，同比下降29.03%。

立邦涂料2022年度季度实现销售收入约24.117亿美元，同比增长27.6%；归母净利润为180.72亿日元，同比增长10.6%。巴斯夫涂料业务2022年季度实现销售额为9.43亿欧元，同比增长12.7%；营业利润下降，主要是原材料价格上涨以及各项成本增加导致毛利率下降。

艾仕得2022年度季度实现净销售额为11.741亿美元，同比增长10.4%；归母净利润为4150万美元，同比增长173.03%。马斯科装饰建筑产品（注：主要为百色熊涂料业务）2022年季度实现净销售额8.42亿美元，同比增长17%；营业利润为1.55亿美元，同比增长9.15%。

综合来看，尽管全球涂料市场增长前景有所改善，但仍面临巨大的不确定性，其中原材料涨价成为了全球涂料企业的大担忧，再叠加全球通胀加剧，以及俄乌局势导致的不确定性增加，全球涂料市场仍面临着巨大的挑战。虽然全球新冠疫情仍在持续，但预计全球原材料供应将继续改善，全球众多企业试图实施额外的价格上涨以抵消持续的成本通胀，并预计原材料成本将终放缓，从而使企业的利润随着时间的推移而恢复。（涂界）

说明：

1、PPG未剔除非涂料业务中的OLED材料、胶黏剂、密封剂、密封胶等业务收入；立邦涂料剔除了精细化学品业务收入，但未剔除涂料周边事业中的保温材料、美缝剂、瓷砖胶、胶黏剂等业务收入；立帕麦未剔除非涂料业务；亚洲涂料剔除了家居装修业务收入。

2、2021年12月31日汇率：1美元对人民币6.3757元，1欧元对人民币7.2197元，100日元对人民币5.5415元；2022年3月31日汇率：1卢比=0.013188美元；1日元=0.008186美元。

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