年收入15亿元的木门龙头一年涂料用量是多少？哪些涂企为其供应商？

时间：2022-05-30 10:04:54 类型：全屋定制浏览量：7655

梦天家居，于去年12月15日在上交所主板上市，主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，主要产品为“梦天”品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产品。公司木门市场销售规模在国内家居行业同类企业中排名前三。

招股书显示，梦天家居2018年-2020年实现营业收入分别为13.45亿元、13.48亿元、12.27亿元，木门类产品2018年-2020年销售收入分别为10.12亿元、9.73亿元、8.25亿元。同期归母净利润分别为0.94亿元、1.88亿元、1.71亿元。

年报显示，梦天家居2021年实现营业收入15.2亿元，同比增长23.90%；实现归属于上市公司股东净利润为1.83亿元，同比增长7.04%。公司表示，2021年营收和净利润增长原因，主要来自经销商和大宗工程客户销售规模的增长。

从产品业务上看，门类收入实现收入9.6亿，同比增长16.55%；而墙柜及其他家具品类业绩也有惊人表现。其中，墙板收入1.92亿，同比增长33.387%，柜类收入2.55亿，同比增长27.77%，其他家具收入4386万，同比增长36.79%。

健康、环保一直是家居建材产业中不可或缺的命题，环保也是企业构筑强壮产品力的基石。2017年，梦天家居攻克木质水性漆技术，推出水性漆全屋定制产品，快速抢占水漆环保风口。随后，在持续的产品升级中，梦天将水漆应用于门墙柜一体化的整体木作，实现全屋水漆，从健康单品升级到了健康家居环境的层级，满足中高端消费群体诉求。

其次，新产品研发、材料研发、工艺研发和设备研发促进产品升级，构建技术优势，技术竞争力成为品牌的常胜砝码。2021年，梦天在生产上持续推进差异化“水性漆”产品生产和升级，不断优化门扇工艺、线条工艺和多条水漆施工工艺，降低材料成本，提升生产效率。

作为国内领先的木门企业，梦天家居一年的涂料用量究竟有多少？招股书显示，报告期内，公司生产所需的原材料主要包括板材、线条、木皮及涂料等，公司直接材料成本占生产成本的比例分别为64.54%、62.40%、63.34%及57.65%，直接材料价格变动对公司生产成本的影响较大，从而影响公司主营业务的毛利。近年来，部分原材料价格有所波动，若未来原材料采购价格发生剧烈波动，将不利于公司的成本控制，进而影响公司的经营业绩。

报告期内，公司直接材料逐年下降，主要系木门类产品销量下降，公司品种结构变动、工艺提升及优化管理导致主要原材料单耗下降以及板材类及线条的领用单价下降共同作用的结果。其中：主要原材料单耗下降为主要影响因素。报告期内，主要产品销量、实际单耗、领用单价变动对公司营业成本中直接材料成本的影响情况如下：

注：上述销量为五类主要产品折算使用板材类原材料体积（m3）、使用涂料及木皮面积（万m2）、线条长度（万m）；单耗涂料单位为kg/m2；领用单价单位分别为板材类元/m3、涂料元/kg、线条元/m、木皮元/m2。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，四类主要原材料的销量、单耗及领用单价变动对公司主营业务成本中直接材料成本变动的影响情况如下：

2019年度，公司直接材料成本下降6175.44万元，主要系：a、木门类产品销量下降，带动四种主要原材料的销售数量下降，导致直接材料成本下降1930.94万元；b、随着公司品种结构变动、工艺提升及优化管理等，四种主要原材料单耗下降，导致直接材料成本下降较大，达到3213.67万元；c、板材类、线条原材料领用价格下降，导致直接材料成本下降1152.46万元。

2020年度，公司直接材料成本进一步下降4265.83万元，主要系：a、免漆柜、科技系列产品、平板类产品占比提升以及水性漆涂装工艺改进等，致使四类主要原材料单耗均有所下降，减少直接材料成本3257.61万元；b、板材类、线条的领用单价随着刨花板、灌浆线条等领用数量上升而有所下降，致使直接材料成本略有下降；c、由于木门类产品销量下降、简奢型产品增加，致使其他材料的雕花件、包材辅料耗用量下降

2021年1-6 月，公司直接材料成本同比增加5875.12万元，主要系：a、当期主要产品销量大幅增加，使得四类主要原材料成本增加6659.05万元；b、水性漆工艺改进及不贴木皮产品增加，致使涂料、木皮等单耗下降，减少直接材料成本1211.55万元。

主要原材料涂料单耗下降的原因及合理性

注：门扇单扇喷涂面积3.30平方米、门套每米喷涂0.415平方米、柜类（不含免漆柜）每平方米喷涂2.00平方米、墙板每平方米1.00平方米。

报告期内，由于产品结构变动及工艺改进影响，导致单位面积产品的涂料耗用量逐年下降，具体如下：

1）白漆材系列产品工艺改进。报告期内，白漆材系列产品产品约占产品总量的30%左右。自2019年起，公司广泛使用往复机喷涂系统、水性漆回收系统等，回收利用水性漆，并运用于白漆材系列产品的混油工艺中，减少水性漆耗用量527.74吨；2020年，由于混油白水性漆性能改善，白漆材系列产品减少一道面漆使用量，导致2020年度、2021年1-6月分别减少耗用量141.23吨、93.93吨。

2）科技系列产品、开放漆系列产品工艺改进。自2020年6月起，公司将科技系列产品的涂装工艺，从喷漆改为辊涂、淋涂，提高了材料利用率，致使2020年度、2021年1-6月分别减少水性漆耗用量51.79吨、43.55吨。2021年3月起，公司将开放漆系列产品的底漆工艺均改为辊涂，致使2021年1-6月减少了水性漆耗用量47.76吨。

3）平板结构产品增大，导致胶类用量下降。报告期内，公司平板类产品逐年上升，造型类产品逐年下降，使得胶类耗用量逐年下降。

以上因素综合作用，致使2019年度、2020年度、2021年1-6月涂料单耗分别下降0.15千克/平方米、0.06千克/平方米、0.12千克/平方米。

梦天家居产品为高度定制化生产，报告期内各主要产品的产销率均很高。2018年度，公司门套的产销率高于100%，主要系销售上年存货所致；2019年度，公司门扇、柜类、墙板、门套及线条的产销率均高于100%，主要系2018年末各类产品的发出商品余额较大，而2019年末发出商品余额下降所致；2021年1-6月，公司柜类、墙板的产销率高于100%，主要系销售上年存货所致。

公司主营业务收入的产品分部

报告期内，受家具行业销售渠道多元化分流影响，公司以经销商渠道为主的业务发生变化，木门类产品（包括门扇、门套、线条）的销售收入及占比有所下降；随着公司全屋定制战略的深化，柜类、墙板的销售收入及占比均不断增长。

报告期内，公司的主要原材料为板材类（包括集成材、板材、多层板、饰面板、中纤板等）、线条、木皮、涂料等。其中：板材类、线条、木皮属于木材类，涂料主要为水性漆等。

报告期内，公司的采购总额分别为64,699.44万元、51,735.72万元、53,757.48万元及24,906.63万元，其中，主要原材料采购情况如下：

①报告期内，公司原材料采购额逐年下降，主要系原材料耗用量较大的木门类产品逐年产量下降；公司主要产品的结构向简奢型风格系列转移，该类产品样式简洁，工艺较为简单，原材料耗用量较少，对应材质单价较低；同时，公司板材类、线条的市场采购单价有所下降；

②2020年度，因墙板和柜类产量大幅上升以及期末与订单匹配的原材料备货较多，导致板材类原材料采购数量及金额均有所提升；

③与中国木材价格指数走势一致，公司的板材、线条的采购价格呈现出2018年度较高，而2019年度、2020年度逐年降低；2021年1-6月，由于原材料采购内部结构变动，致使板材采购单价与上年持平，线条单价持续下降。

报告期内公司向前五名供应商的采购情况

报告期内，公司前五大供应商较为稳定，具体采购情况如下：①报告期内，润鹏木业为公司线条的主要供应商，受公司木门类产量减少及分散采购影响，公司对其采购规模逐年减少；②漆宝化学品、立邦长润发为公司水性漆的重要供应商，报告期内，公司实行“比质比价”分散采购原则，对两家公司的采购额有所变动；③豪升木业为公司多层板的主要供应商，因其提供的多层板种类较为丰富，故报告期内向其采购规模逐年增长；④金辉木业为公司多层板、线条等的主要供应商，受公司产品结构调整，相应原材料采购额有所减少。

报告期内公司对涂料主要供应商的采购情况

报告期内，漆宝化学品和立邦长润发为公司主要的水性漆供应商，两者合计采购额占涂料采购额的50%左右，且较为稳定；2020年度，公司通过“比质比价”，新增主要涂料供应商上海玉美涂料有限公司采购。

报告期内，漆宝化学品主要供应美国宣伟品牌的水性面漆，单价较高；立邦长润发主要供应水性透明面漆、透明底漆，单价较低；上海玉美涂料有限公司供应国产品牌水性面漆，价位适中。

报告期内公司主要原材料的采购量、领用量

招股书显示，公司2018年-2021年1-6月涂料采购量分别为5978.08吨、4883.99吨、4601.00吨、1797.03吨，涂料生产领用量分别为5700.21吨、4656.18吨、4437.00吨、1721.58吨。报告期内，四类主要原材料的采购量除主要用于生产领用外，同时还用于研发及少量材料销售，故各年采购量均大于生产领用量。

报告期内公司主要产品产量、销量和期末库存情况

报告期内，按照各单位产品的实际耗用量，将主要产品的产量、销量和期末库存，折算为四类主要原材料，具体情况如下：

梦天家居主要产品木门、墙板、柜类、吊顶等均处于大批量生产阶段，技术成熟稳定，且处于国内行业领先水平。经过多年的研发和积累，发行人已拥有多项核心技术，确立了行业领先地位。其中就包括“水性漆应用技术”。由于喷涂环境及烘干技术要求高等特点，家具行业内水性漆尚未得到普遍运用。公司优化涂装工艺，实现“油改水”技术突破，具体技术成果体现如下：

1）水性漆静电喷涂技术：提高喷涂利用率，减少抽压风量，同时减少环境污染，降低清洁成本；2）水性漆箱式立体烘干技术：采用箱式立体烘干窑，模拟水性漆干燥过程；3）产品涂装中装配工艺优化：采用中装配工艺、环保UV底漆（水性耐黄变底漆）和水性面漆工艺，进行模块化生产，提升生产效率。

招股书显示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量5.05、4.62、4.31、3.72，涂料领用单价22.16元/单位、23.19元/单位、23.35元/单位、23.33元/单位，涂料平均单位金额111.91元/扇、107.15元/扇、100.62元/扇、86.80元/扇。报告期内，公司门扇单位直接材料成本逐年下降，主要系主要原材料单位耗用量及板材原材料领用单价逐年下降的结果。

2019年度，单位门扇的涂料成本下降幅度达到4.25%，主要系公司对水性漆进行回收利用，运用于白漆材产品的混油工艺中，致使涂料单耗下降8.51%；2020年度、2021年1-6月，涂料成本分别下降6.09%、15.67%，主要系2020年6月起科技木皮产品的喷涂工艺改为淋涂、辊涂，白漆材系列产品减少一道混油面漆工艺，同时2021年1-6月将开放漆系列产品的底漆改为辊涂工艺，使得涂料单耗逐年下降。

2019年度，单扇门扇的木皮成本上升7.35%，低于同期采购单价上涨幅度，主要系平板门及科技系列产品的比重提升，提高木皮利用率，致使木皮单耗下降所致；2020年度、2021年1-6月，单位门扇木皮成本分别下降19.93%、14.57%，主要系公司水性漆性能提高及混油工艺升级，致使2020年6月起白漆材系列产品不再贴木皮，同时科技系列产品、平板门的销售占比进一步提升，分别致使木皮单耗下降24.75%、20.70%所致。

报告期内，公司木质复合门单位直接材料成本逐年下降，其中，2019年度，单位直接材料成本小幅下降，主要系板材采购单价下降及白漆材系列水性漆回收利用所致；2020年度，单位直接材料下降较快，主要系板材领用价格下降以及白漆材系列不贴木皮、减少水性漆等因素所致。

报告期内公司门套所耗用的主要原材料数量、金额情况

招股书显示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量0.42、0.37、0.35、0.30，涂料领用单价22.38元/单位、22.97元/单位、23.51元/单位、23.34元/单位，涂料平均单位金额9.4元/米、8.8元/米、8.23元/米、6.94元/米。报告期内，公司门套的单位直接材料逐年下降，主要系刨花板门套销售占比上升，导致板材领用单价下降；进行定长定尺、余料回用等管理优化以及水性漆工艺改进等，导致主要原材料单耗下降所致。

2019年度，单位门套的涂料成本下降9.57%，主要系对水性漆回收利用，涂料单耗下降所致；2020年度、2021年1-6月，涂料成本分别下降3.18%、5.67%，主要系2020年6月起科技系列产品的喷涂工艺改为淋涂、辊涂，白漆材系列产品减少一道面漆工艺，同时2021年1-6月将开放漆系列产品的底漆改为辊涂工艺，使得涂料单耗不断下降所致。

招股书显示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量1.88、1.51、1.12、0.92，涂料领用单价22.16元/单位、23.23元/单位、23.29元/单位、23.32元/单位，涂料平均单位金额41.66元/平方米、35.07元/平方米、26.09元/平方米、21.45元/平方米。报告期内，公司柜类单位直接材料成本逐年下降，主要系免漆柜的销售占比逐年上升，造成板材领用单价及涂料、木皮单耗下降。

报告期内，单位柜类的涂料成本均有所下降，主要系对水性漆回收利用，免漆柜的销售占比持续提升，同时科技系列产品的喷涂工艺改为淋涂、辊涂，降低涂料单耗所致。

报告期内，柜类单位直接材料下降，主要系单位直接材料较低的免漆柜的销量占比上升较快所致。

招股书显示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量1.80、1.59、1.49、1.35，涂料领用单价22.22元/单位、23.25元/单位、23.32元/单位、23.41元/单位，涂料平均单位金额40.00元/平方米、36.96元/平方米、34.75元/平方米、31.60元/平方米。报告期内，单位墙板的直接材料成本逐年下降，主要系：15mm厚度的平墙板的销售占比持续上升以及板材余料回用，导致板材单耗下降；线条的领用单价及单耗逐年大幅下降。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，单位墙板的涂料成本分别下降7.60%、5.98%及9.06%，主要系对水性漆进行回收利用、科技系列及开放漆系列产品涂装工艺改进、白漆材系列产品减少一道面漆，使得涂料单耗下降，超过采购单价上升影响所致。

招股书显示，梦天家居本次公开发行股票数量为5536万股，募集资金净额为8.42亿元。据此前招股书显示，募集资金将用于年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目，智能化仓储中心建设项目，品牌渠道建设项目、信息化建设项目，同时，还有部分用于补充流动资金。

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