生意越来越难做，为什么它们仍然不悲观？涂料业掀起产能扩张潮~

时间：2022-06-14 10:19:43 类型：全屋定制浏览量：6699

消费者消费能力不断提高，生意反而越来越难做了。这是各行各业这几年直观的感受，对涂料行业来说更是如此。一方面是行业越来越卷：价格战、渠道战、营销战......一座座大山压得企业们喘不过气来。另一方面利润越来越低甚至没有：疫情冲击，原材料涨价，经营成本不断上涨，很多企业辛辛苦苦忙活一年，不仅不赚钱，还赔了不少钱！

然而，尽管生意是越来越难做，但在遭遇新冠疫情的挑战和下游市场需求低迷的情况下，立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、金力泰、固克、麦加、宝塔山漆、久诺、德威、乐化等国内龙头涂料企业仍逆势扩张产能布局，提升企业市场竞争力。涂界观察员李明月分析指出，在宏观经济下行压力加大的背景下，国内涂料龙头企业迎来市占率和品牌提升窗口期。

产能扩张仍在上演

去年以来，在原材料涨价、疫情反复不断和地产行业频繁暴雷等多重不利因素影响下，涂料产业遭遇了严峻挑战。不过，以立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、久诺、宝塔山漆、麦加、德威、信和、东方雨虹等为代表的国内涂料龙头企业去年销售业绩却逆势增长，并加快了产能全国化布局的步伐。

业绩逆势增长进一步坚定了国内涂料龙头企业逆势扩张产能的决心。作为国内涂料行业的领头羊，立邦自2018年以来已在华实施了30多个项目，项目投资额和规划产能规模创纪录。其中：全部项目计划总投资超过400亿元，全部项目投产后将新增涂料产能超过800万吨（含建筑涂料、汽车涂料、木器涂料及工业涂料等，不含砂浆、粉料、腻子粉等产能）。

2022年以来，立邦在福建泉州、河南南召、浙江建德等多个基地启动了二期项目建设，天津滨海、广东清远、江苏镇江、浙江建德、贵州都匀等多个新项目或扩建项目已投产或年内投产，同时还计划在河南濮阳、广东翁源等地投资新建生产基地。根据涂界不完全统计，立邦中国今年预计将新增至少超200万吨涂料产能，以及其他如砂浆、保温装饰板等产能。

在短短几年时间就跻身头部企业行列的亚士，今年将投产西南综合智能制造基地、华北综合智能制造基地以及华南综合智能制造基地项目，其中，位于重庆长寿、河北石家庄的工厂已经进入试生产，待两大基地项目投产后，亚士将新增水性环保涂料100万吨、保温装饰成品板1400万平方米、砂浆腻子40万吨，防水涂料及溶剂型涂料33万吨等。此外，亚士位于安徽滁州的防水基地也已试生产。

亚士重庆长寿综合性智能制造基地开机试生产仪式

据悉，亚士将于2022年前完成“1+6+N”的全国产能布局，以上海为中心，涵盖安徽滁州、新疆乌鲁木齐、重庆长寿、河北石家庄、广州花都和华中地区六大综合智能制造基地，以及遍布全国的“N”个卫星工厂，其中卫星工厂中已有12个专业工厂、辅材料工厂在此前完成建设并投产。公司已基本实现涂料、成品板500公里，保温板300公里，干粉砂浆200公里的本地化就近供应能力。

作为连续两年蝉联中国涂料民族品牌的三棵树，目前正在福建秀屿、湖北应城、河南濮阳新建三大生产基地，预计全部将于年内投产；在四川成都、安徽明光、福建莆田三大基地实施扩建项目，全部项目均将于年内投产；此外，位于河北博野的年产73.5万吨涂料项目已于去年投产。

待上述项目全部建成投产后，三棵树集团将新增涂料277.1万吨/年，防水卷材9000万平方米/年，保温装饰一体板600万平方米/年，腻子粉64万吨/年，瓷砖胶15万吨/年，美缝剂1400万支/年等。此外，三棵树还计划在山东淄博投资新建东三棵树生态产业园项目，目前该项目已签约落地。

汽车涂料龙头金力泰旗下控股子公司安徽足迹新材料科技有限公司正在建设年产2万吨环保水性材料、2万吨环保汽车涂料、2万吨光固化材料、1万吨丙烯酸树脂及胶粘剂项目，项目达产后预计可实现年产值约10亿元。集装箱涂料和风电涂料龙头麦加芯彩在广东珠海计划总投资3亿元新建年产7万吨高性能涂料项目，目前该项目正在建设中。

全球大的集装箱涂料企业德威涂料正在建设中的山东生产基地和上海金山生产基地，将建设成世界一流的智能化生产工厂，产品涉及集装箱、船舶、汽车、风电新能源、工业等溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料和树脂合成材料产品。随着公司山东、上海德威生产基地预计2023年上半年和下半年竣工投产后，德威涂料集团产能将突破40万吨。此外，德威还计划在湖南株洲投资5亿元建设总部基地，研发顶级的新能源汽车工业涂料。

宝塔山漆旗下全资子公司经建油漆公司年产8万吨高固体份环保涂料项目预计将于2022年10月全部建成投产，该项目建成达产后可实现年产值达20亿元，届时将成为中国中西部地区产能大、先进的环保涂料制造基地。久诺集团旗下全资子公司山东久诺新型材料有限公司计划投资新建年产10万吨高性能涂料、年产10万吨建筑涂料项目，还计划在江苏常州投资扩建年产20万吨水性涂料项目。

位于泉惠石化工业园区的信和新材料项目目前正在建设中，该项目总投资20亿元（其中一期7.8亿元），主要建设年产500吨石墨烯粉体及规模化石墨烯衍生产品、10万吨涂料、1.2万吨石墨烯改性乳液、树脂和塑料母粒项目等，预计于2022年第三季度建成投产，达产后可实现年产值约30亿元。乐化集团旗下全资子公司山东乐化科技有限公司计划总投资25亿元新建年产100万吨高端涂料及配套包装制品生产项目，该项目预计2022年开工建设并于当年建成投产。

作为亚洲大的防水系统服务商，东方雨虹除了在浙江杭州、湖南岳阳、陕西礼泉、重庆江津等地已建成的建筑涂料工厂外，还计划在广州花都、河北保定、吉林长春、辽宁沈阳、安徽芜湖、河南郑州、山东济南、内蒙古通辽、新疆乌鲁木齐、江苏镇江、贵州贵阳、辽宁大连、福建福州、广西南宁、河南南阳等众多地方建设建筑涂料项目。

不仅如此，大批外来者也纷纷跨界进军涂料行业，比如孚日集团旗下控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司总投资10.6亿元新建的年产10万吨军民两用功能性涂层材料项目正在建设中，预计年内投产；山东友泉新材料有限公司计划总投资9.26亿元新建年产30.5万吨低VOCs高分子新材料项目，山东龙腾建设集团公司计划总投资10亿元新建年产30万吨环保型高端涂层新材料及配套项目，中钢产业发展（青岛）有限公司计划投资新建年产30万吨水性漆及配套树脂和涂层材料项目，等等。

涂界观察员李明月分析表示，对于涂料企业而言，生产基地全国化布局有利于增强接受订单的灵活性和机动性，提升产能异地化配套的能力，不仅有利于提高用户的交付效率，抵御原材料价格波动的风险，还可以应对诸如新冠疫情导致物流运输不畅等风险。在市场环境复杂多变的背景下，国内涂料龙头企业逆势扩张产能，有利于增强市场竞争力。

李明月分析指出，随着原材料大幅涨价，再叠加疫情的持续反复，涂料企业成本压力加剧。国内企业凭借优异的成本控制能力，竞争优势增强。同时，涂料企业盈利下滑压力加剧，有望推动相关涂企降成本，中国涂料龙头企业凭借优异的性价比，以及通过规模化构筑的成本优势，有望抢占市场份额。

市场低迷缘何仍在产能扩张？

纵观全国涂料市场，立邦、PPG和阿克苏诺贝尔长期位居涂料行业的前三名，三者市场份额合计不到10%。目前，以三棵树为代表的国内涂料龙头企业位于第二梯队。根据战略规划，三棵树力争3-5年成为全球十大涂料品牌，5-10年成为全球涂料领导品牌，目标“未来5年，公司将致力于成为全球建筑涂料前三名的品牌，并以全球建筑涂料品牌为目标”。此外，三棵树未来长远战略目标瞄准千亿级。

疫情给国内涂料产业带来的冲击，无疑为国内涂料龙头企业提供了“弯道超车”的良机。涂界观察员李明月分析指出，以三棵树、亚士、嘉宝莉、湘江、金力泰、麦加等为代表的国内头部涂料企业具备明显的成本费用优势和产品性价比优势，将击穿外资涂料企业脆弱的生产组织和成本防线，持续提高全国市占率。尽管外资企业在汽车涂料、船舶涂料、航空涂料等高端领域仍处于强势地位，但一大批国内涂料企业已经在加速布局高端并已取得了阶段性进展。

同时，受疫情的影响叠加国内市场的低迷，国内涂料产业的集中度也在快速提升。李明月分析指出，目前国内涂料行业呈现结构性过剩，随着供给侧改革的推进，中小产能逐渐出清，国内市场正处于向头部涂料企业集中的过程中，中国涂料企业有望由大变强，未来将进一步提升市场份额。正是基于此，大批龙头涂料企业仍在继续通过投资扩充产能，这不仅是来自于自身综合实力的底气，也是对未来发展前景仍然看好。

李明月分析指出，伴随着中国经济进入低增长阶段，涂料产业正在进入重大转型期。特别是当前受新冠疫情、原材料涨价等诸多不确定因素的影响，整个涂料产业进入了一个艰难期。但我国涂料市场极度分散，尚未形成非常强势的企业，而且中国座拥庞大的消费市场，中国市场仍蕴含巨大潜力和发展机遇。

李明月分析表示，虽然诸多不确定性因素对行业影响很大，但不会动摇涂料市场需求这个根本。只不过在发展道路上，涂料行业不可能永远是一帆风顺，总会遇到风风雨雨、激流险滩。短期波动造成的压力大，但从长远来看仍存在着巨大的机遇。不过，在宏观经济环境趋紧，市场增速下滑的时刻，只有一些真正优秀的企业才会在竞争中生存下来，而且市场集中度越高对龙头企业或优秀企业越有利。

李明月同时还表示，竞争格局优化成为涂料行业发展主线，企业已进入比拼内功新阶段。现代涂料业栉风沐雨三十载，一方面，根植具备庞大需求和强大生产供应能力的中国市场，我国已连续13年成为全球大的涂料生产国和消费国；另一方面，伴随地产高景气时代逐渐退去，新房销售红利期或已接近尾声，再加上宏观经济下行压力加大并且增速放缓，涂料需求正迈入平稳发展新阶段。行业增速下行背景下，涂料企业自身的综合竞争力将愈加重要，企业成长将从行业驱动迈向自身驱动的新阶段。对龙头涂料企业而言，诸如地产等外部影响因子将逐步弱化，而行业格局优化、龙头市占率提升将成为主导行业发展的核心主线，企业间竞争也将进入比拼内功的新阶段。

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