6月20日，深交所官网披露了江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“艾芬达”或公司）首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，公司IPO材料被正式受理。
招股书披露，艾芬达拟于深交所创业板上市，保荐机构为浙商证券。其本次公开发行股票的数量不超过2,167万股，占发行后总股本的比例不低于25%，拟募资6.65亿元，主要用于毛巾架自动化生产线技改升级项目等。
从精选层转战深市主板
公开资料显示，艾芬达成立于2005年7月28日，注册资本6500万元，法定代表人为吴剑斌。该公司为国内规模较大的卫浴烘干架生产商，于2015年7月28日挂牌新三板，主营业务为中高端智能暖通家居产品的研发、生产和销售，主要产品包括电热毛巾架与暖通零配件。
据了解，艾芬达原拟精选层小IPO。其于2020年8月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，同年9月28日收到审查问询函。
2020年11月30日，艾芬达向全国股转公司提交了《江西艾芬达暖通科技股份有限公司关于公开发行股票并在精选层挂牌项目终止审查的申请》，申请撤回申请文件。全国股转公司于2020年12月4日决定终止艾芬达精选层挂牌申请文件的审查。
彼时艾芬达表示，公司董事会根据公司的发展战略，以及当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真研究和审慎思考，决定终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请事项并撤回相关申请文件。
2021年11月23日，艾芬达发布《申请公开发行股票并在深交所上市辅导备案公告》称，公司与浙商证券股份有限公司签订《江西艾芬达暖通科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司签订的江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。
2022年6月13日，江西证监局下发《江西证监局关于对浙商证券股份有限的辅导下已通过江西证监局的辅导验收。
拟募资6.65亿元，去年净利大增442.08%
招股书披露，艾芬达本次拟募资6.65亿元，主要用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目、年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目以及补充流动资金。
募资项目
财务数据方面，2019至2021年报告期内，艾芬达分别实现营收5.92亿元、5.57亿元、8亿元，报告期营收变动幅度0.68%、-5.59%、43.63%；实现归母净利润3781.71万元、1292.72万元、7007.6万元，报告期归母净利润变动幅度-24.08%、-67.72%、442.08%。
值得注意的是，该公司去年的归母净利润猛增至442.08%，实现了跳跃式增长。
财务数据
主营业务按产品分类看，2019-2021年报告期内，艾芬达卫浴毛巾架营收为3.4亿元、3.12亿元、4.71亿元，占当年营收比例分别为58.7%、57.51、60.41%；暖通零配件实现营收2.07亿元、1.98亿元、2.64亿元，占当年营收比例分别为35.15%、35.62%、33.87%。
截至2021年12月31日，艾芬达应收账款账面价值为14927.52万元，占当期营收比重的18.66%，存在较大的应收账款风险；同时，艾芬达存货账面价值为18819.32万元，占报告期末流动资产比例为42.53%，存货规模较大。
此外，该公司仍存在原材料价格波动大、强依赖欧洲市场销售区域集中、客户集中度高等风险。
股份比例方面，截至招股书披露日，吴剑斌任公司董事长、总经理、直接持有公司7.08%股份，其持有控股股东润丰电子99%股权，通过丰润电子持有艾芬达36.92%股份。吴剑斌直接或间接持有公司44%比例的表决权，为发行人的实际控制人。本次发行后，吴剑斌直接或间接持股比例将有所下降，但仍能对艾芬达的发展战略等实施重大影响。
股权结构
据悉，艾芬达深耕于暖通家居领域，以提升家庭生活品质和改善居住环境为中心，专注于用户体验、技术革新和全球发展，已形成了全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等多项核心制造技术，并拥有年产180万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造等方面积累了丰富的经验，具备较强的研发和生产实力。
截至招股说明书签署日，其已拥有境内专利557项，其中发明专利51项，境外专利62项。
艾芬达是高新技术企业，拥有江西省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”，是江西省工业和信息化厅认定的“2019年江西省‘专精特新’中小企业”和“2020年江西省省级工业设计中心”。公司作为主编单位起草的中国建筑金属结构协会团体标准《电热毛巾架》（T/CCMSA50104-2018）是国内首个电热毛巾架团体标准，2021年，公司作为主编单位牵头完成对该团体标准的修订（T/CCMSA50104-2021）。
据了解，艾芬达已与多家世界 500 强企业、暖通品牌商、分销集团、建材零售集团建立了长期合作关系，产品畅销英国、德国、法国、意大利、西班牙、比利时等全球60多个国家和地区。
艾芬达于2015年8月起进军国内市场，已先后与碧桂园、万科、保利、融创、绿地等诸多百强知名房企达成了战略合作。
(文章来源：77度 侵删)
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