疯涨的数字经济，亏损的国际卫浴企业

时间：2022-09-01 10:33:05 类型：浏览量：10012

继越南之后，泰国也成为近期东南亚聚焦点之一。

本期，厨卫资讯大概聊聊泰国卫浴行业和市场。

作为东南亚仅次于新加坡的第二大经济体，泰国经济和社会发展委员会数据显示，2021年泰国GDP5055亿美元。即便泰国人均GDP达到7407美元，仍然是一个更适合做规模，而非质量的市场。

2021年，尽管泰国建筑卫生陶瓷市场摆脱了2020年较为严重下滑的局面，但是整体仍旧呈现收缩态势。这个情况同样发生在英国市场，根据新的厨卫市场指数 (KBMI) 季度系列报告中新的关键结论，二季度英国厨卫市场“存在明显的销售减速模式”，总体KBMI创下2020年第四季度以来低值。同时，2022 年全年厨卫销售额下调5.7个百分点。

泰国建材行业建筑成本占比60%，建筑材料（如水泥、预拌混凝土和建筑钢材）和家居装饰品（如瓷砖和卫生洁具）两大类建筑用品，合计占总销售额的64%。

泰国中型和大型制造商凭借其强大的财务基础、更好的生产流程管理以及有利议价地位，享有优于小型企业的优势。相比之下，较小的运营商往往财务状况较弱，这迫使他们只能生产限制内的产品或专注于生产单品类。

在泰国，目前陶瓷卫浴外资公司包括骊住、TOTO、唯宝、科勒、乐家（贸易公司），中国建霖、泛亚等。泰国大的水泥生产商和工业集团SCG集团旗下瓷砖版块暹罗陶瓷（此前与TOTO合资设立COTTO品牌）等。外资公司中，日资多。大部分中国公司集中在由中国华立集团与泰国安美德集团共同开发的罗勇府工业园。根据DBD数据，去年多家在当地设厂的外资公司显示亏损状态。

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根据泰国产业经济部OIE的数据，目前全陶瓷行业321家，从业人员约39618人。瓷砖年产量12725万平方米，卫浴693万件。

2020年泰国瓷砖和陶瓷卫浴收入收缩 6.6%，但由于能源成本大幅下降，净利润率稳定在 7.4%。2022年，虽然出口增长，但由于通货膨胀、大流行等因素，产量和境内销售呈现收缩态势。

2022年前六个月，泰国卫生陶瓷产量350.44万件，同比下降6.8%；境内市场销售160.18万件，同比下降0.8%。期间卫生陶瓷出口38.0472亿泰铢（合人民币约7.3亿元），同比增长1.54%；陶瓷砖出口23.8437亿泰铢（合人民币约4.6亿元），同比增长52.46%。

当前影响经商的重要因素除了能源价格，还包括已经上涨的各种原材料的价格。根据泰国产业经济部数据显示，洁具二季度与今年季度相比价格增长12.9%。其中7月瓷砖类别价格增长 4.6%、木材和木制品类别增长 4.4%、管材类别增长 3.3%、卫生洁具类别增长 0.4%。

崛起的东南亚数字经济

泰国建材流通巨头扩张开店、涌入线上

（由于篇幅限制，渠道专题将在后面发表，敬请关注）

虽然泰国房地产新房开工减少，曼谷、清迈、春武里、孔敬和普吉四个主要地区（合计占泰国所有新房开工的78%）2021年完成的新房开工数量下降了 5.0%，私人建筑的疲软也导致进口下降 9.3%。

但去年底以来，泰国建材流通巨头争相扩店，并且涌入线上市场。

泰国拥有约 8,200家建筑材料分销商，分布在 163 家大型企业、723 家中型运营商和 7,332 家小公司之间。其中，六家大公司主导市场，合计占有 24% 的份额，分别是：Home Product Centre Public Company Limited（旗下品牌HomePro 本身更面向零售，而 MegaHome 则专注于批发和贸易）、Central Retail Corporation（旗下Hardline 事业群主打品牌品牌Thai Watsadu）、Siam Global House Public Company Limited（以下简称“暹罗全球之家”）、Dohome 和 Boonthavorn 。

根据Prachachat Business对4家泰国头部流通业家居卖场2020年来的调查结果显示，2021年4家公司整体营收1875.44亿泰铢，同比增长17.02%，整体净利润增至108.78亿泰铢，增长率为33%。

作为行业老大，2021年HomePro营收639.26亿泰铢，同比增长3.53%，净利润54.4亿泰铢，同比增长5.54%。截止2021年底，HomePro 拥有 87 家 HomePro 分店，新增28家门店。

老二“Hardline”，业务分布泰国和越南，主要品牌包括Thai Watsadu（HomePro直接竞争对手）、Power Buy、B2S、OfficeMate、Maeb 和 Nguyen Kim。2021年营收635.65 亿泰铢， EBITDA同比增长 82.06%。截止2021年底，Thai Watsadu分支机构达到59家。

老三暹罗全球之家，旗下品牌包括Global House营收341.16亿泰铢，同比增长24.72%；净利润33.44亿泰铢，同比增长70.03%。截至 2021 年底，Global House共有 75 家分支机构，新增 4 家分支机构。

老四为后起之秀Do Home，营收259.37 亿泰铢，同比增长37.5% 。截止2021 年底，在营业13家门店，其中新开分店6家。

除了疯狂开店外，几大巨头纷纷冲入电商。

根据谷歌、淡马锡、贝恩联合出版的《2021年东南亚数字经济》报告显示，随着泰国数字经济的快速发展，电商、打车、外卖等无现金支付正日益成为无缝体验的首选。

在新加坡的PayNow和泰国的PromptPay等国家支付系统的支持下，帐户对帐户(A2A)的实时支付系统让大量未拥有银行卡的人直接实现了支付形式的阶梯式跨越，从0银行卡到拥有数字钱包。作为在线用户仅次于新加坡的国家，泰国PromptPay记录了仅2021年4月单月，交易额同比增长约80%。

目前，泰国电商整体规模超过 4 万亿泰铢，仅批发和零售部分就产生了 1.3 万亿泰铢的收入。

泰国目前电商渠道包括大型电子商务平台 Shopee、Lazada 、JD Central、个人独立站外，Tiktok、Facebook等社交电商在泰国在线市场中也逐渐占有重要地位。在电商平台中，卫浴以COTTO、美标、科勒为主，少部分乐家产品。COTTO在当地拥有强势市场地位，仅次于该品牌的当地本土品牌为STARS。

泰国数字经济的发展也将推动多元化的消费形式和消费需求。得益于泰政府对基础设施加大投入，对东部经济走廊 (EEC) 以及中老铁路等国与国相关大型交通对接，OIE对泰国境内建陶行业的预期都超过3%。